Para obtener más información sobre los incendios forestales del condado de Clackamas, haga clic aquí.

Las visitas a nuestras sucursales abiertas se realizan únicamente con cita previa. Haga clic aquí para ver la disponibilidad de sucursales.

Las solicitudes de el perdón de préstamos PPP están disponibles. Haga clic aquí para más información.

SERVICIOS DE INVERSIÓN

Disponible a través de CUSO
Financial Services, L.P.1

Investment Services

Conviene tener un asesor con experiencia de su lado para ayudarle a definir una estrategia de inversión que favorezca sus objetivos. Los servicios de inversión de Clackamas, disponibles a través de CFS,1 están aquí para que sus sueños se hagan realidad. Ya sea si busca asesoramiento financiero, información de mercado o herramientas educativas para cada etapa de su vida, le damos nuestro respaldo.

Comuníquese hoy mismo con nuestro equipo CFS1 que le ayudará a crear un plan de inversión3 que se ajuste a su estilo de vida y facilitará que se jubile con confianza. Para programar su consulta personal gratuita, llame al (503) 722-5470.

Ayudamos a convertir sus sueños en realidad

Tony Fox

ASESOR FINANCIERO

Tony es asesor financiero de CFS1 y Especialista Acreditado en Administración de ActivosSM. Cuenta con 17 años de experiencia en la industria financiera y se especializa en asignación de activos, planificación para la jubilación y análisis de carteras. A Tony le apasiona ayudar a los miembros a lograr sus objetivos. Llega a conocer detalladamente a los miembros de Clackamas ya que se empeña en conocer toda su situación financiera.

Joey Tsai

ASESOR FINANCIERO

Joey es asesor financiero de CFS1 con más de 14 años de experiencia en la industria financiera. Joey se esfuerza por ayudar a las personas a lograr sus objetivos valiéndose de su experiencia a través de los años y utiliza varias estrategias. Tras tener una conversación personal acerca de sus objetivos, qué es lo más importante para usted y qué necesidades específicas tiene, Joey pone manos a la obra: encuentra la opción que mejor se ajusta a sus necesidades para que se sienta seguro durante el trayecto hacia sus objetivos financieros.

Binny Nguyen

ASISTENTE DE SERVICIOS DE INVERSIÓN

Binny trabajó diez años en Habitat for Humanity ayudando a familias de ingresos bajos a moderados a comprar su primera vivienda. Le apasiona ayudar a las personas a tener éxito financiero, ya sea mediante el asesoramiento personal o refiriéndolas a recursos de educación financiera. Cuando no está en el trabajo, a Binny le encanta pasar el tiempo con su familia. A Binny le gusta viajar, acampar y visitar muchos de los excelentes restaurantes en el área metropolitana.

Estamos a su disposición para servirle

Somos firmes creyentes del toque personal, y siempre estamos a disposición de nuestros clientes. Cuando algún amigo o ser querido necesite ayuda, tenga preguntas o busque consejos similares a los que le hemos dado a usted, estamos a su disposición para servirles.

Administración de riqueza y activos

Independientemente de la cantidad de activos que tenga, nuestro trabajo consiste en ayudarle a administrarlos con base en sus objetivos, tolerancia al riesgo y horizontes temporales.

Administración de riesgos

A veces no se trata de cuánto dinero gana sino de proteger lo que tiene. Podemos ayudarle con soluciones hechas a la medida para que pueda administrar los riesgos en su cartera.

Administración de impuestos

No somos asesores fiscales,2 pero podemos ayudar a los clientes a utilizar sus activos de una manera más eficaz desde el punto de vista tributario. Podemos ayudar a administrar la fiscalidad de los valores a largo plazo mediante reajustes y reasignaciones de activos a través de los años.

Estrategias de planificación patrimonial

No somos abogados, pero podemos ayudarle a crear estrategias sobre cómo legar activos mediante la creación de un plan basado en metas para sus activos.

Administración de efectivo y deudas

Podemos analizar las ventajas y las desventajas de sus elecciones para que tome decisiones más informadas y fundamentadas.

Filantropía

¿Le gustaría donar más dinero a caridades u otras causas? También podemos ayudarle a planificarlo, ya sea si desea desembolsar dinero a lo largo de su vida o legarlo al cabo de su vida.

Cifras calculadas por cuenta propia

Tenga altas aspiraciones. Actúe.

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